| A1 | Bruxarias E Histórias Do Arco-Da-Velha |
| A2 | De Alegria Cantei, De Alegria Pulei De Três Em Três, Pelo Mundo Rodei |
| A3 | Morfeu No Carnaval, A Utopia Brasileira |
| A4 | Eu Quero |
| A5 | Um Jeito Prá Ninguém Botar Defeito (Agüenta, Coração) |
| B1 | O Mundo É Uma Bola |
| B2 | Caymmi Mostra Ao Mundo O Que A Bahia E A Mangueira Têm |
| B3 | Tijuca, Cantos, Recantos E Encantos |
| B4 | Tá Na Hora Do Samba, Que Fala Mais Alto, Que Fala Primeiro |
| B5 | Deu A Louca Na História! E Agora, Stanislau, Como É Que Fica? |